留学移民中介的 AI 辅助客户门户

场景

新西兰 IAA 持牌移民顾问每天被文件淹没 —— 护照、学历证、工作证明、无犯罪、雅思、银行流水。客户通过各种渠道提交:邮件、通讯工具、纸质递交。文件格式错、文件夹错、或者根本没交。

典型痛点:

• 同一份材料催三遍
• 花几小时在根本不符合条件的潜在客户身上
• 客户因为看不到案件进度,不停追问"有消息了吗?"

这个案例说明的是,针对独立顾问或小团队 IAA 持牌事务所,我们能远程交付什么。

我们搭建什么

一个客户门户,三个核心能力:

1. 文件安全上传,自动分类整理。 客户只上传一次。Claude 分类器识别每份文件(护照、雅思、工作证明、无犯罪等),提取关键字段,标出即将过期或明显缺页的材料。顾问在一个仪表盘里审阅,不用再翻一年的聊天记录。

2. 结构化预评估。 潜在客户预约付费咨询前,先答一份结构化问卷:年龄、学历、技能工作经历、英语成绩、家庭状况。背后的规则引擎按 Immigration NZ 公开的评分标准打分,给出"值得探索"vs"门槛不达标"的分档。顾问把付费咨询时间留给真正合格的客户,不再花时间解释某人根本不过硬门槛。

3. 案件进度追踪。 顾问在后台更新一次案件状态,客户就会收到中英双语提醒,并在门户看到更新后的时间线。从根子上切断"老师有消息了吗"的追问流。

按 IAA 合规设计

每个功能都对照 Immigration Advisers Licensing Authority 的规则做过:

• AI 不出移民建议。 它只分类文件、标出需要顾问关注的点。它不告诉客户应该申什么签证。
• 所有对外消息都以持牌顾问名义发出,顾问审核后才发。没有任何"AI 自动建议邮件"。
• 完整审计日志 —— 每一份 AI 草稿、每一次顾问编辑、每一条发出的消息都记录在案。能通过 IAA 持续胜任证据检查。

部署方式

• 云端(默认):部署在我们的 NZ 境内基础设施上。
• 本地部署:打包成 Docker Compose,装在事务所自己的服务器上。客户文件不出事务所本地网络。对曾被客户质疑"数据放海外 SaaS 里"的事务所来说,这个选项直接解决问题。

定价

按需报价。免费 30 分钟沟通后,出书面固定报价。典型交付周期 4-8 周,取决于预评估规则引擎要覆盖几个签证类别(是只做头部几个还是全量)。